Мы сами выбираем свой путь, от этого зависит то, кем мы являемся на самом деле.

Маленький городок Мистик-Фоллс, расположенный в штате Вирджиния, вновь кишит неординарными событиями. В город толпами съезжаются вампиры, оборотни и ведьмы. Но это еще не все - древнейшие, а также гибриды. Цель их пребывания пока неизвестна никому, кроме них самих, но вскоре они раскроют карты. 

Николаус, более известный под именем Клаус, решает объявить войну Мистик-Фоллс, в частности - компании братьев Сальваторе. Что же, от Клауса можно ожидать всё, что угодно. Поэтому, наверное, объявленная война не стала  сюрпризом. Стефан возвращается к Дэймону и Елене и говорит, что Клаус отпустил его. Ему верят, но Сальваторе-младший на самом деле находится под принуждением Клауса и выполняет работу шпиона древнейшего. Парень уже не может отказаться от человеческой крови и вновь сесть на свою диету, и это пугает Елену Гилберт. Девушка не решается завязывать с ним вновь серьезных отношений. Ее чувства к Стефану еще не остыли, но она начинает чувствовать некую привязанность к Дэймону Сальваторе. Возможно, эти новые чувства перерастут в нечто большее со временем, но в её голове и сердце приличную часть до сих пор занимает Стефан. Елена всячески пытается вытеснить Сальваторе младшего, проводя с Дэймоном всё больше и больше времени. Дэймон же никак не может свыкнуться с тем, что Кэтрин все еще у Клауса, но не желает показывать этого Гилберт. Что же получается, наш герой-ловелас до сих пор что-то чувствует к Катерине? Или может всё-таки чувства к Елене победят, а Кэтрин забудется, как очередной кошмарный сон? Всё настолько запутано, что, кажется, наши любимые Сальваторе и Гилберт уже просто не знают, чего они хотят и хотят ли вообще.

Кэтрин Пирс все еще находится в руках у Клауса. Древнейший не желает отпускать Пирс. Ему даже выгоды от этого никакой нет. Кэтрин всячески пытается справиться с внезапно нагрянувшей скукой. Но пока что у Пирс это не совсем получается. Да тут ещё и Элайджа, который вроде бы начинает вспоминать те далёкие года, когда увидел Петрову в первый раз. Чувства, чувства... Неужели вы сломите и такого сильного вампира, как Элайджа? А Катерина ведь не глупая, она всё понимает и умело пользуется этим. Она медленно, но верно пробивает прочную броню вампира. Хоть он и держится, но начинает нервничать. Он не хочет, чтобы что-либо его сломило. Кэтрин срочно нужно выбраться из логова Клауса, а помочь ей в этом может только Элайджа, который сторожит нашу Пирс. Подействуют ли чары Катерины, которые, кажется, уже распространяются не только на Элайджу, но и на его брата?..

Тем временем Кэролайн Форбс и Тайлер Локвуд становятся новыми Ромео и Джульеттой и даже не подозревают, что на город готовится нападение. К тому же происходит нечто странное - Тайлер кусает Кэролайн. Противоядие, как известно обоим одно - кровь Клауса. Поможет ли Клаус им? Что возьмет верх - их чувства или же противостояние рас?

Бонни Беннетт открывает в себе еще более могущественную магию и становится по силе равной Клаусу. Но фонтан магии не может долго находится в Бонни и именно поэтому она делит его со своей дальней таинственной родственницей, которая, после получения изрядного количества магической силы, переходит на сторону Клауса. Сюрприз, как говорят некоторые. Бонни приходит в бешенство, но, тем не менее, быстро возвращает свою магию, но не может забрать её у той самой девушки. Ведьма решается освоить новое заклинание оживления, дабы уметь возвращать к жизни людей, как это делают могущественные ведьмы и колдуны. И ей на руку сразу подворачивается подходящий случай: ее парень Джереми Гилберт рассказывает, что каждую ночь к нему приходят призраки Аннабель и Викки Донован, его бывших подружек, которые требуют Гилберта их воскресить. Бонни соглашается на этот рискованный шаг, но все же понимает, что легко может потерять Джереми. 

Дженна Соммерс и Джон Гилберт остаются живы, благодаря хорошему знанию истории Аларика Зальцмана. Эта троица сближается, Джон и Рик посвящают Дженну о вампирах, ибо теперь Соммерс одна из них. Единогласно все решают встать на сторону Сальваторе, и узнают о будущей войне.

Близится очередной ежегодный День Основателей города Мистик-Фоллс и возвращаются Лекси Бренсон и Изобель Флемминг. Лекси, выжившая благодаря ведьме своего парня, а как ожила Изобель не известно никому.

Чем закончится всё это? Будет ли омрачен праздник множеством жертв, или же противостоящие стороны заключат новый мирный договор, который через некоторое время, возможно, будет предвещать ещё более кровопролитную войну?
Судьба города и героев в ваших руках! Помните, каждый из нас творец своей судьбы...